Selon le groupe bancaire panafricain, les obligations convertibles ont été structurées en trois tranches. La première, un emprunt convertible de 250 millions USD, a été octroyé par la société « Public Investment Corporation (PIC) » d’Afrique du Sud, un actionnaire institutionnel. La deuxième tranche d’un montant de 140 millions USD d’emprunt convertible, a été entièrement souscrite par « Qatar National Bank (QNB) », autre investisseur institutionnel. La troisième tranche qui s’élève à 10 millions USD d’emprunt convertible, a été réservée à des actionnaires autres que les actionnaires institutionnels, qui ont souscrit jusqu’à 1,11 million USD. Le solde a été souscrit par QNB, dont la participation totale (deuxième et troisième tranche) s’élève à 148,89 millions USD.
Les deuxième et troisième tranches de l’emprunt convertible, dont le total s’élève à 150 millions USD, seront cotées sur l’International Securities Market (ISM) de la Bourse de Londres (LSE). «L’emprunt convertible, remboursable en 2022, sera assorti d’un taux d’intérêts de 6,46 % par an, au-dessus du taux LIBOR à trois mois, payables deux fois par an à terme échu. L’emprunt est convertible en actions ordinaires ETI à un prix d’exercice de 6 cents US pendant la période de conversion, qui s’étendra du 5 septembre 2019 au 30 septembre 2022.
Ces obligations seront remboursées à 110 % du principal si l’option de conversion n’est pas exercée », détaille le groupe bancaire. ETI utilisera le produit net obtenu principalement pour refinancer ses emprunts arrivant à échéance. Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, déclare : « Le fait que la banque soit parvenue à lever une somme importante de capitaux auprès de ses actionnaires prouve la confiance qu’ils ont envers la stratégie de croissance à long terme de la société. Nous tenons à remercier tous nos actionnaires pour leur immense soutien ».
Mariama Diallo
